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Oferta Pública da AGS na Bolsa de Nova Iorque agita mercado americano

29/01/2018

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Em várias entrevistas, o CEO da AGS, David Lopez comentou a estreia da AGS na New York Stock Exchange (NYSE)

A PlayAGS, Inc. ou AGS, líder em fabricação e fornecimento de máquinas de slots machines, outros produtos e serviços para a indústria de jogos fez sua estreia na última sexta-feira (26) na Bolsa de Valores de Nova Iorque. As ações começaram a ser negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) sob o símbolo “AGS”.

A oferta pública inicial no montante de 10.250.000 ações ordinárias arrecadara aproximadamente US$ 188,6 milhões se os subscritores exercerem sua opção de lote suplementar na íntegra. Os atuais acionistas da AGS não venderam nenhuma ação na oferta.

As ações abriram em US$ 17,00 para o público e no final do pregão do primeiro dia tiveram uma valorização de 15.62% sendo negociadas a US$ 18,49. O valor superou a faixa indicativa prevista pelos bancos coordenadores Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Jefferies e Macquarie Capital, que atuaram como representantes dos subscritores para a oferta.

A AGS, de propriedade da Apollo Global Management, usará os recursos da oferta para pagar dívidas e alavancar a empresa. Licenciado em Nevada desde 2014 e com operações em múltiplas jurisdições nos Estados Unidos e Internacionalmente no México, A AGS pretende aumentar seu mercado de participações com o lançamento mundial de sua linha de vídeo-bingo em 2018.

A Roth Capital Partners, Union Gaming, The Williams Capital Group, L.P. e a Apollo Global Securities atuaram como co-gestores da oferta inicial da AGS.

Em várias entrevistas, o CEO da AGS, David Lopez comentou a estreia da AGS na New York Stock Exchange (NYSE). (Com Agências e PRNewswire)