IGT y Everi se fusionan para formar una empresa gigante de juegos fintech.
IGT escindirá sus negocios de Global Gaming y PlayDigital, que se fusionarán con Everi. Según el acuerdo, se espera que los accionistas de IGT posean aproximadamente el 54% de las acciones del negocio combinado. Los accionistas de Everi poseerán el 46% restante.
La operación, que valora las empresas fusionadas en 6,2 millones de dólares (4,9 millones de dólares / 5,7 millones de dólares) según el valor de la empresa, fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año o principios de 2025.
Tras el cierre, Everi cambiará su nombre a International Game Technology Inc. También cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo IGT.
Marco Sala, presidente ejecutivo del directorio de IGT, dijo que el acuerdo integraría dos compañías con capacidades y potencial comercial similares.
"La transacción combinará dos plataformas de juego sólidas con capacidades complementarias, presencia geográfica y mejores oportunidades de crecimiento".
El director ejecutivo de IGT, Vince Sadusky, dirigirá la empresa fusionada. Además, el presidente ejecutivo de Everi, Michael Rumbolz, presidirá el consejo de administración.
“Estamos uniendo dos empresas con las fortalezas más valiosas”, añadió Sadusky. “La combinación da como resultado una oferta de productos integral y diversificada, que abarca más aspectos del ecosistema de juegos presenciales, ming, apuestas deportivas y fintech”.
"Siguiendo las perspectivas de crecimiento" de IGT y Everi
El objetivo del cambio es crear un sistema integral para la oferta de las empresas. Se estima que los ingresos proforma para 2024 serán de 2,7 millones de dólares estadounidenses, así como un EBITDA ajustado de aproximadamente 1 millones de dólares estadounidenses para el año.
Se generarán ahorros de costos de aproximadamente US$85 millones. El sólido balance general también permitirá flexibilidad para futuras inversiones y un retorno de capital a los accionistas.
Se espera que el acuerdo genere más de 800 millones de dólares en flujo de caja anual ajustado en el segundo año, así como una relación de apalancamiento de deuda neta pro forma a EBITDA ajustado de 3,2-3,4x.
Deutsche Bank y Macquarie Capital destinarán 3,7 millones de dólares a la operación, además de una línea de crédito rotativa de 500 millones de dólares. Aproximadamente 1 millones de dólares se destinarán a refinanciar la deuda existente de Everi, mientras que IGT recibirá aproximadamente 2,6 millones de dólares. El resto se destinará a pagar las comisiones de financiación de las empresas fusionadas.
Beneficios estratégicos
IGT dice que el cambio permitirá a la compañía operar como un negocio de lotería global con un “modelo de negocio enfocado y atractivo” gracias a un equipo “de primera clase”.
Las sinergias creadas por el acuerdo incluyen una cartera de propiedad intelectual que incluye franquicias de juegos exitosas en una variedad de verticales.
La medida también permite a IGT aprovechar su red de ventas y distribución para permitir que las soluciones de contenido y tecnología financiera de Everi se presenten a clientes fuera de EE. UU.
Acerca de IGT
IGT es líder mundial en el sector del juego. Ofrecemos experiencias de juego divertidas y responsables para jugadores en todos los canales y negocios regulados, desde loterías y máquinas tragamonedas hasta apuestas deportivas y plataformas digitales. Gracias a una amplia gama de contenido atractivo, una importante inversión en innovación, un profundo conocimiento de los jugadores, experiencia operativa y tecnología de vanguardia, nuestras soluciones ofrecen experiencias de juego incomparables que atraen a los jugadores e impulsan el crecimiento. Contamos con una sólida presencia local y relaciones con gobiernos y reguladores en más de 100 jurisdicciones en todo el mundo, y generamos valor al adherirnos a los más altos estándares de servicio, integridad y responsabilidad. IGT tiene aproximadamente 10 500 empleados. Para más información, visite www.igt.com.
Acerca de Everi
La misión de Everi es liderar la industria del juego a través del poder de las personas, la imaginación y la tecnología. Como uno de los mayores proveedores de soluciones tecnológicas para casinos, y con un enfoque en la expansión a industrias afines, nuestro compromiso es desarrollar continuamente productos y servicios que brinden entretenimiento de juego, mejoren la interacción con el cliente y ayuden a nuestros clientes a operar sus negocios de manera más eficiente. Desarrollamos contenido de entretenimiento para juegos, máquinas tragamonedas y sistemas de juego para nuestros operadores de casinos físicos, iGaming y bingo. Everi es un innovador líder y proveedor de soluciones de tecnología financiera confiables que impulsan las salas de casino, mejoran la eficiencia operativa y cumplen con los requisitos de cumplimiento normativo. La compañía también desarrolla y proporciona herramientas de fidelización de jugadores y aplicaciones móviles que fomentan la interacción con los clientes y los establecimientos para nuestros clientes y establecimientos en las industrias de casinos, deportes, entretenimiento y hostelería. Para obtener más información, visite www.everi.com.
