Fusão Lottomatica e Cirsa cria 2º maior grupo de apostas listado em bolsa
Lottomatica e Cirsa anunciaram nesta quarta-feira (2/9) a fusão de suas operações para criar o segundo maior grupo de apostas e jogos listado em bolsa do mundo. O comunicado conjunto confirmou que os conselhos de administração das duas empresas aprovaram as bases de uma combinação integralmente em ações.
A operação está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2027. A entidade resultante manterá o nome Lottomatica e será listada na Euronext Milão e nas bolsas de valores espanholas.
Estrutura acionária da fusão
Os acionistas da Lottomatica devem ficar com 67,5% do capital da empresa combinada. Os da Cirsa responderão pelos 32,5% restantes.
A Blackstone, maior acionista da Cirsa, manterá essa posição após a combinação, com cerca de 24% do capital total. A empresa resultante terá sede principal em Roma, na Itália, com uma sede adicional em Barcelona, na Espanha.
A fusão gerará uma companhia com EBITDA ajustado pro-forma de €2 bilhões. A operação segue um ciclo de consolidação no setor europeu de entretenimento e jogos: o Banijay Group adquiriu o Tipico Group, e a FDJ United incorporou a Kindred e suas marcas.
Foco em Itália e Espanha
Guglielmo Angelozzi, presidente e CEO da Lottomatica, afirmou que a fusão criaria o “líder incontestável na Itália e na Espanha, entre os melhores mercados de jogos do mundo, complementado por posições de liderança em outras geografias de crescimento muito elevado.”
O CEO da Cirsa, Antonio Hostench, afirmou que a entidade combinada seria um “líder global diversificado no setor de jogos, com posições de destaque em seus mercados principais e oportunidades expressivas para acelerar o crescimento rentável.”
Lionel Assant, co-chief investment officer global da Blackstone e vice-presidente do conselho da Cirsa, afirmou que “esta transação reflete o progresso expressivo que a Cirsa alcançou nos últimos anos e reúne dois negócios altamente complementares, com valores compartilhados, marcas fortes e compromisso com a inovação.” Assant acrescentou que “a fusão entre Cirsa e Lottomatica criará uma das principais plataformas globais de jogos listadas em bolsa, beneficiando-se de maior escala, diversificação geográfica mais ampla e capacidades aprimoradas.”
