IGT e Everi se fundem para formar fintech gigante de jogos

A IGT desmembrará seus negócios Global Gaming e PlayDigital, que combinarão com a Everi. Sob o acordo, os acionistas da IGT devem deter cerca de 54% das ações do negócio combinado. Os acionistas da Everi terão os restantes 46%.

O movimento, que avalia os negócios fundidos em US$ 6,2 bilhões (US$ 4,9 bilhões / US$ 5,7 bilhões) com base no valor da empresa, foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas. Espera-se que o acordo seja fechado ainda este ano ou no início de 2025.

Após o fechamento, a Everi mudará seu nome para International Game Technology Inc. Ele também será negociado na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker IGT.

Marco Sala, presidente executivo do conselho da IGT, disse que o acordo integraria duas empresas com capacidades de negócios e potencial semelhantes.

“A transação combinará duas plataformas de jogos robustas com capacidades complementares, pegadas geográficas e oportunidades de crescimento aprimoradas.”

O CEO da IGT, Vince Sadusky, liderará a empresa combinada. Além disso, o presidente executivo da Everi, Michael Rumbolz, atuará como presidente do conselho de administração.

“Estamos reunindo duas empresas com pontos fortes e mais valiosos juntos”, acrescentou Sadusky. “A combinação resulta em uma oferta abrangente e diversificada de produtos, abordando mais aspectos do ecossistema de jogos em terra, ming, apostas esportivas e fintech.”

“Companhiando as perspectivas de crescimento” para IGT e Everi

O objetivo da mudança é criar um “balcão único” para as ofertas das empresas. A receita proforma projetada para 2024 é estimada em US$ 2,7 bilhões, bem como um EBITDA ajustado de cerca de US$ 1 bilhão para o ano.

Cerca de US$ 85 milhões em economia de custos serão criados. O balanço forte também permitirá flexibilidade para mais investimentos e retorno de capital aos acionistas.

Espera-se que o acordo crie mais de US$ 800 milhões de fluxo de caixa anual ajustado no segundo ano, bem como a dívida líquida pro forma 3,2-3,4x para o índice de alavancagem EBITDA ajustado.

O Deutsche Bank e a Macquarie Capital comprometerão US$ 3,7 bilhões com o acordo, bem como uma facilidade de empréstimo rotativo de US$ 500 milhões. Cerca de US$ 1 bilhão serão usados para refinanciar a dívida existente da Everi, enquanto a IGT receberá cerca de US$ 2,6 bilhões. O restante será usado para pagar as taxas de financiamento das empresas combinadas.

Benefícios estratégicos

A IGT diz que a mudança permitirá que a empresa opere como um negócio de loteria global com um “modelo de negócios focado e atraente” graças a uma equipe “melhor da classe”.

As sinergias criadas pelo acordo incluem um portfólio de IP que inclui franquias de jogos de sucesso em uma variedade de verticais.

O movimento também permite que a IGT aproveite sua rede de vendas e distribuição para permitir que as soluções de conteúdo e fintech da Everi sejam introduzidas a clientes fora dos EUA.

Sobre o IGT

A IGT é líder global em jogos. Oferecemos experiências de jogo divertidas e responsáveis para jogadores em todos os canais e empresas regulamentadas, desde loterias e máquinas de jogos até apostas esportivas e digital. Aproveitando uma riqueza de conteúdo atraente, investimento substancial em inovação, insights de jogadores, experiência operacional e tecnologia de ponta, nossas soluções oferecem experiências de jogo inigualáveis que envolvem os jogadores e impulsionam o crescimento. Temos uma presença local bem estabelecida e relacionamentos com governos e reguladores em mais de 100 jurisdições em todo o mundo, e criamos valor aderindo aos mais altos padrões de serviço, integridade e responsabilidade. A IGT tem aproximadamente 10.500 funcionários. Para mais informações, visite www.igt.com.

Sobre o Everi

A missão da Everi é liderar a indústria de jogos através do poder das pessoas, da imaginação e da tecnologia. Como um dos maiores fornecedores de soluções tecnológicas para o piso do cassino que também tem um foco em expansão em indústrias adjacentes, nosso compromisso é desenvolver continuamente produtos e serviços que forneçam entretenimento de jogos, melhorem o engajamento dos clientes e ajudem nossos clientes a operar seus negócios de forma mais eficiente. Desenvolvemos entretenimento de conteúdo de jogos, máquinas de jogos e sistemas de jogos para atender nossos operadores terrestres, iGaming e bingo. A Everi é uma empresa líder inovadora e fornecedora de soluções de tecnologia financeira confiáveis que alimentam os pisos dos cassinos, melhoram a eficiência operacional dos cassinos e cumprem os requisitos de conformidade regulatória. A empresa também desenvolve e fornece ferramentas de fidelidade de jogadores e aplicativos móveis que impulsionam o engajamento dos clientes e locais para nossos clientes e locais nas indústrias de cassino, esportes, entretenimento e hospitalidade. Para mais informações, visite www.everi.com.