Sportradar anuncia acordo para aquisição da IMG ARENA e seu portfólio estratégico de direitos globais de apostas esportivas

A Sportradar Group AG, uma empresa líder global em tecnologia esportiva focada na criação de experiências imersivas para fãs de esportes e apostadores, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com a Endeavor Group Holdings, Inc. (“Endeavor”) (NYSE: EDR) para adquirir a IMG ARENA e seu portfólio global de direitos de apostas esportivas. O portfólio da IMG ARENA aumentará a oferta de conteúdo e produtos da Sportradar e fortalecerá ainda mais sua posição estratégica como fornecedora de conteúdo líder na maior aposta dos esportes globais, incluindo tênis, futebol e basquete.

Adicionar esses direitos de apostas ao seu portfólio de conteúdo aumenta a profundidade e a amplitude da Sportradar nos principais esportes globais, expandindo a distribuição de conteúdo da empresa e alimentando ainda mais o desenvolvimento de produtos. Com sua plataforma de tecnologia altamente escalável e extensa rede de clientes, a Sportradar integrará e monetizará perfeitamente esses direitos, impulsionando valor incremental para clientes, parceiros e acionistas.

Após o fechamento, a aquisição fornecerá uma série de benefícios importantes:

⇒ Melhora as margens: Acredite imediatamente nas margens EBITDA ajustadas da Sportradar, alinhando-se com a nossa abordagem de investimento disciplinada;

⇒ Acelera o crescimento: acelera ainda mais a receita robusta, o EBITDA ajustado e o crescimento do fluxo de caixa da Sportradar;

⇒ Estrutura única: o Sportradar não será obrigado a pagar qualquer consideração financeira; A Transaction fornece uma contraprestação financeira totalizando US $ 225 milhões, composta por US $ 125 milhões pagos à Sportradar e até US $ 100 milhões de pré-pagamentos em dinheiro feitos pela Endeavor para alguns dos detentores de direitos esportivos;

⇒ Portfólio altamente estratégico: Basquete, futebol e tênis representam aproximadamente 70% dos direitos que são os três principais apostados em esportes globais, complementando nosso portfólio esportivo existente.

Este novo portfólio de direitos de apostas globais compreende relações estratégicas com mais de 70 detentores de direitos, cobrindo aproximadamente 39.000 eventos de dados oficiais e 30.000 eventos de streaming em 14 esportes globais em seis continentes. Propriedades globais proeminentes incluem Wimbledon, EUA. Aberto, Roland-Garros, Major League Soccer, Basquetebol da EuroLeague e PGA Tour. Combinado com os direitos de tênis existentes, o Sportradar agora terá direitos de apostas de três dos quatro Grand Slams.

A estrutura única desta transação fortalecerá ainda mais o balanço já robusto da Sportradar e aumentará sua posição significativa de liquidez, permitindo investimentos estratégicos contínuos e oportunidades de retornos incrementais aos acionistas, incluindo uma aceleração antecipada no ritmo de seu programa de recompra existente.

Carsten Koerl, CEO da Sportradar, declarou: “O sucesso da Sportradar é impulsionado pela amplitude de sua cobertura esportiva, seu amplo portfólio de produtos e tecnologia líder e sua rede de distribuição global. Dado o nosso histórico comprovado de maximizar o ROI através de nossos acordos globais de direitos de apostas e nossa posição fortalecida em tênis, basquete e futebol, estamos confiantes em nossa capacidade de realizar todo o potencial econômico deste portfólio. Além disso, a estrutura única desta transação acelera nossa receita e perfil de fluxo de caixa e será imediatamente acretiva para nossas margens. A adição desses direitos estratégicos desbloqueará novas oportunidades de crescimento, o que nos permitirá oferecer um valor excepcional aos nossos parceiros, clientes e acionistas”.

A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias e à satisfação das condições de fechamento. A UBS Swiss Financial Advisors atua como consultora financeira exclusiva e Brandl Talos atuou como consultor de transações da Sportradar.

Mais detalhes sobre o acordo estarão disponíveis durante a chamada de da Sportradar hoje às 8h30 (horário de Brasília) e no Dia dos Investidores em 1o de abril.