Aristocrat enfrenta luta pela Playtech enquanto Gopher faz uma abordagem
No mês passado, a fabricante australiana de slots (caça-níqueis) Aristocrat negociou um acordo para adquirir a Playtech em um negócio de aproximadamente £ 2,70 bilhões (3,15 bilhões de euros ou US$ 3,64 bilhões) com base no valor da empresa.
No entanto, um relatório da Sky News no fim de semana sugeriu que Gopher, que é um acionista minoritário da Playtech, também fez uma abordagem preliminar para o negócio em um negócio que pode valer até £ 3,00 bilhões.
A Playtech confirmou esta manhã (8 de novembro) que foi abordada por Gopher em 21 de outubro, poucos dias depois de chegar a um acordo com a Aristocrat em 17 de outubro, sobre uma possível aquisição. Não divulgou os termos da potencial oferta proposta pela Gopher.
A Playtech disse que Gopher buscou acesso a certas informações de due diligence a fim de explorar os termos em que uma possível oferta para todas as ações emitidas e a serem emitidas do capital social da Playtech pudesse ser feita.
Embora Gopher tenha tido acesso às informações de due diligence para esse propósito, as discussões estão em um estágio inicial e em andamento, observou o fornecedor. Acrescentou que não há certeza de que a abordagem resultará em uma oferta firme.
A Playtech também reconheceu suas discussões em andamento com a Aristocrat, dizendo que um novo anúncio sobre o momento desta oferta seria feito no devido tempo.
O negócio da Aristocrat depende de uma série de condições habituais e outras, incluindo a aprovação dos acionistas para a venda da divisão de negociação financeira Finalto da Playtech, que, incidentalmente, será adquirida pela Gopher.
Em setembro, a Playtech concordou em vender a Finalto para a Gopher por US$ 250 milhões depois que seus acionistas rejeitaram uma oferta apoiada pelo conselho liderada pelo Grupo Barinboim.
A Playtech está em negociações sobre o investimento da Finalto desde janeiro deste ano, e em maio concordou com o acordo da divisão com um consórcio liderado pelo fundo de private equity israelense Barinboim Group, no valor de até US$ 210 milhões.
No entanto, em julho, Gopher surgiu com sua própria contraproposta em dinheiro de US$ 250 milhões, o que levou a Playtech a adiar sua assembleia geral, onde os acionistas votariam na oferta de Barinboim, permitindo que o conselho buscasse mais informações sobre a proposta.
O conselho fez à empresa sediada em Hong Kong uma série de perguntas, em grande parte relacionadas à sua propriedade, ligações com a China e se esses fatores poderiam impedir a aprovação regulatória de uma aquisição.
Gopher respondeu às perguntas iniciais, mas a Playtech disse que precisava de mais clareza em algumas de suas respostas. Depois de não receber respostas adicionais, o conselho da Playtech anunciou que continuaria apoiando a oferta do consórcio Barinboim e realizaria sua assembleia geral onde os acionistas poderiam votar sobre o negócio.
No entanto, a maioria dos votos rejeitou a oferta da Barinboim, o que fez com que o acordo entre o consórcio Barinboim e a Playtech não fosse mais válido, permitindo ao fornecedor negociar integralmente com a Gopher.
Apesar do ceticismo de Barinboim, o conselho do fornecedor concordou em um acordo para vender a Finalto à Gopher.
A Aristocrat também publicou uma resposta à abordagem da Gopher, observando que seu próprio acordo com a Playtech foi o resultado de “amplo engajamento” entre os dois negócios, que começou em abril de 2021, e representou uma oferta firme para os acionistas da Playtech.
“O envolvimento de longo prazo da Aristocrat com os reguladores nas principais jurisdições de jogos, juntamente com sólidos fundamentos financeiros, relacionamentos profundos com os clientes e presença estabelecida nos mercados globais de jogos, posiciona a Aristocrat para concluir a transação conforme planejado no segundo trimestre do ano civil de 2022”, disse Aristocrat.
“A Aristocrat acredita que isso proporcionará certo valor aos acionistas da Playtech, enquanto o grupo combinado também proporcionará maiores oportunidades aos funcionários da Playtech.
“A Aristocrat continuará a trabalhar com a Playtech para progredir na aquisição recomendada e exorta os acionistas da Playtech a votarem a favor da aquisição recomendada pela Aristocrat nas assembleias de acionistas quando o documento do esquema for publicado.”
As ações da Playtech estão sendo negociadas com alta de 2,29% a 724,22 pence por ação em Londres esta manhã, enquanto as ações da Aristocrat caíram 2,13%, a US$ 47,25 por ação em Sydney. (i-Gaming Business – Robert Fletcher)
