DraftKings chega a um acordo de US$ 1,6 bilhão para adquirir Golden Nugget Online Gaming

A DraftKings anunciou nesta segunda-feira (9) que assinou um acordo definitivo para adquirir o Golden Nugget Online Gaming. A transação com todas as ações tem um valor patrimonial implícito de aproximadamente US$ 1,56 bilhão.

Durante uma teleconferência, o CEO da DraftKings, Jason Robins, disse que a aquisição aumentará as oportunidades de sua empresa no setor de iGaming.

“Nossa demografia é em grande parte masculina”, disse Robins. “Vemos isso como uma oportunidade de levar outra marca icônica, desta vez em um estado de cassino que se saiu muito bem (com) liderança de mercado inicial em Nova Jersey, entradas recentes em outros estados e Golden Nugget Online Gaming. Temos o prazer de agregar a equipe, a marca e todo o seu know-how. Acreditamos que isso nos ajudará a conquistar participação no mercado de games em longo prazo, incluindo ser mais eficiente com marketing e ter tremendas sinergias tanto do lado dos custos quanto da receita.”

A aquisição dá à DraftKings acesso à experiência do produto iGaming da GNOG e ao banco de dados de mais de 5 milhões de clientes. A DraftKings também firmou um acordo comercial com a Fertitta Entertainment, empresa controladora dos Houston Rockets, Golden Nugget e Landry’s, e líder na indústria de jogos, restaurantes, hospitalidade e entretenimento esportivo.

Durante a ligação, Fertitta chamou a DraftKings de “a Coca-Cola desta indústria”.

“Haverá muita consolidação neste espaço nos próximos anos”, disse Fertitta. “Queremos fazer parte do vencedor e não havia dúvidas de que é aqui que queríamos estar, com (DraftKings) um forte balanço patrimonial, análise de liquidez e expertise. Eles estão construindo a melhor plataforma no espaço para controlar o conteúdo e têm a melhor equipe de gestão.”

Como parte da transação, a DraftKings passará por uma reorganização da empresa e formará uma holding New DraftKings, que se tornará a empresa pública futura para a DraftKings e a GNOG. Os novos DraftKings serão renomeados como DraftKings Inc. no fechamento.

Por meio da aquisição, a DraftKings será capaz de comercializar para clientes Golden Nugget existentes por meio de produtos de venda cruzada, em apostas esportivas de varejo e em todos os ativos da Fertitta Entertainment. Os clientes DraftKings também terão acesso a oportunidades VIP e promocionais, incluindo a capacidade de comprar recompensas com desconto e reservas seguras usando o programa de recompensas DraftKings VIP, sujeito a um acordo de preços a ser determinado.

Joseph Greff, do JP Morgan, disse em um comunicado de analista que o negócio aumentará a presença da DraftKing no iGaming e é complementar à base de clientes masculinos da empresa.

“Isso dará ao DraftKings acesso a mais listas de clientes e direitos de acesso ao mercado mais eficientes”, escreveu Greff. “É importante ressaltar que o CEO e Presidente do GNOG, Tilman Fertitta, se juntará ao Conselho da DraftKing. É difícil para nós não pensar que se o Texas, em algum momento no futuro, legalizasse os jogos digitais, o time da cidade natal GNOG não faria parte disso, então DraftKings tem isso como um potencial gerador de valor futuro.”

O conselho de administração de ambas as empresas aprovou a aquisição. A transação está sujeita à aprovação do acionista GNOG e aprovações regulatórias, e deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2022. (CDC Gaming Reports)