Allwyn concorda em comprar a Camelot UK
A Allwyn Entertainment anunciou que concordou em comprar a Camelot UK, operadora da Loteria Nacional do Reino Unido.
Surgiu no final do mês passado que Allwyn estava em negociações para comprar a Camelot UK de seu proprietário, o Ontario Teachers’ Pension Plan. Não confirmou o preço, mas foi informado anteriormente que poderia pagar até £ 100 milhões.
Em março, a Gambling Commission escolheu Allwyn como seu candidato preferencial para administrar a Loteria Nacional, uma decisão que veria o gigante da Loteria Tcheca encerrar as três décadas de Camelot no comando da loteria. Camelot administra a loteria desde sua criação em 1984.
Allwyn recebeu oficialmente a quarta licença para operar a loteria em setembro. Com a licença para começar em fevereiro de 2024, o processo de transição já começou, com Allwyn abrindo escritórios em Watford, onde Camelot tem sua base. No entanto, permaneceu a questão da ação legal iniciada por Camelot para contestar a decisão da Gambling Commission. A compra da operadora por Allwyn acabaria com isso.
Enquanto isso, a Allwyn obteve acesso a 1,6 bilhão de euros por meio de um contrato de linhas de crédito sênior com um grupo sindicalizado de bancos internacionais. A linha de crédito será dividida em parcelas de dívida separadas: 441 milhões de euros de empréstimos a prazo amortizáveis com vencimento em 2027, 441 milhões de euros de empréstimos de prazo único com vencimento em 2028 e uma linha de crédito rotativo de 300 milhões de euros com vencimento em 2027.
A Allwyn também terá acesso a um mecanismo multiuso de £ 380 milhões que poderá sacar como garantias ou empréstimos a prazo com vencimento em 2027. Os recursos do acordo serão usados principalmente para refinanciar a dívida existente. Depois disso, os recursos serão usados para fins corporativos gerais e custos iniciais para a preparação de Allwyn para administrar a Loteria Nacional do Reino Unido quando o quarto período de licença começar em fevereiro de 2024.
O UniCredit atuou como coordenador global, com Clifford Chance como consultor jurídico de Allwyn e Allen & Overy atuando como advogado dos credores.
O CFO da Allwyn, Kenneth Morton, disse: “Estou muito satisfeito com o nível de interesse que a transação recebeu, apesar do ambiente desafiador do mercado de capitais – todos os nossos bancos existentes aumentaram seus compromissos e estamos felizes em receber vários novos credores em nosso grupo bancário.
“Após nossa emissão bem-sucedida de 600 milhões de euros em títulos no início do ano, esta transação é mais uma prova da força do crédito Allwyn – conforme demonstrado por nosso forte desempenho financeiro contínuo – e nossa entrega consistente em nossas estratégias de crescimento orgânico e inorgânico.” (Com Focus Gaming News)
