Lottomatica, empresa de jogos de azar apoiada pela Apollo, faz IPO de US$ 1 bilhão
A Lottomatica, empresa italiana de jogos de azar apoiada pela Apollo Global Management Inc., está considerando uma oferta pública inicial de ações em Milão este ano que pode levantar cerca de US$ 1 bilhão, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A Lottomatica está trabalhando com bancos, incluindo o UniCredit SpA, enquanto avalia a listagem, que pode ocorrer já no segundo trimestre, disseram as pessoas. Está considerando buscar uma avaliação de cerca de US$ 5 bilhões incluindo dívidas, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.
Os títulos da Lottomatica subiram na quinta-feira, com os investidores reagindo às notícias. Seus títulos de 575 milhões de euros com vencimento em julho de 2025 saltaram 1,6 centavos de dólar para 97,6 centavos de dólar, o maior desde abril passado.
O mercado de IPOs da Europa efetivamente fechou no ano passado, já que o aumento das taxas de juros e a inflação elevada levaram os investidores para o modo de risco. Algumas empresas agora estão apostando que a demanda reprimida por listagens as ajudará a evitar IPOs nos próximos meses.
A Lottomatica opera no mercado regulamentado de jogos da Itália e atua nos segmentos online, apostas esportivas e caça-níqueis. A empresa não definiu os termos precisos para a oferta e os detalhes da venda de ações podem mudar dependendo das condições do mercado.
Representantes da Lottomatica, Apollo e UniCredit se recusaram a comentar.
A Sisal SpA, a empresa de apostas mais antiga da Itália, também tentou se listar na bolsa de Milão antes de ser comprada pela Flutter Entertainment Plc em um acordo de £ 1,6 bilhão (US$ 2 bilhões) fechado em 2021. (Bloomberg)
