H2 Gambling Capital: previsões do mercado brasileiro de iGaming
H2 Gambling Capital, a empresa líder global em dados de mercado, inteligência e consultoria para a indústria de apostas, atualizou suas previsões para o mercado brasileiro de iGaming com base na lista de operadores licenciados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Além de divulgar as estimativas de participação de mercado para 2024, a H2 também atualizou suas previsões de receita para o mercado regulamentado e não-regulamentado até 2029.
Recentemente, a SPA do Ministério da Fazenda do Brasil publicou uma lista inicial de empresas de apostas online autorizadas a operar no mercado brasileiro. Das 103 solicitações, 14 empresas receberam aprovação definitiva e outras 55 empresas receberam autorização temporária, assim trazendo ao mercado regulamentado um total de 153 marcas. Analisando esses players, a H2 atualizou suas estimativas de participação de mercado para o Brasil, fornecendo estimativas de participação de mercado pela primeira vez, usando uma combinação de dados relatados pelo operador, tráfego de afiliados, dados de pesquisa na web e análise de tráfego na web.
Esses novos dados sugerem que em 2024 o Betano ultrapassou o líder de mercado de longo prazo, a bet365, com os dois operadores reivindicando quase 40% de toda a GGR de jogos do mercado entre eles.
Dada a lista de licenciamento anunciada recentemente, a H2 também conduziu análises sobre a participação de mercado de 2024 por status de autorização – analisando todas as 153 marcas originais que possuem uma licença definitiva ou provisória. A H2 estima que os 14 operadores que possuem uma licença definitiva representaram 17% do mercado total em 2024. Em contraste, os operadores que possuem licenciamento provisório representaram 70% da receita total do mercado – mostrando a importância de esses operadores obterem licenças definitivas.
Os operadores que não receberam uma licença representaram 14% da GGR em 2024 – sugerindo que a linha de base para o mercado negro pós-regulamentação é de cerca de 15% da receita – ou cerca de 85% de canalização onshore. A sobrevivência do mercado negro dependerá da capacidade dos operadores licenciados de capturar receitas desses operadores não licenciados e se esses operadores não licenciados continuarão a atingir ativamente o mercado brasileiro. As estimativas revisadas da H2 implicam que o mercado offshore representará cerca de 17% da GGR em 2025, caindo para cerca de 12% da receita do mercado em 2026 (ou seja, 88% de canalização onshore) – mas isso assume que todos os principais operadores que receberam licenças provisórias conseguem obter licenças definitivas.
Em 2024, a H2 estima que os operadores que não receberam nenhuma licença geraram uma GGR no mercado online de BRL 3,5 bilhões – e que em 2025, o mercado online ilegal no Brasil gerará uma GGR de BRL 4,7 bilhões – ou cerca de USD 750 milhões. No entanto, com a aplicação efetiva dos regulamentos – especificamente em torno do processamento de pagamentos – isso provavelmente cairá, com os operadores onshore respondendo por mais de 93% do mercado até 2027.
Prevê-se que o mercado onshore de apostas e jogos online gere BRL 23 bilhões em 2025 – ou cerca de USD 3,7 bilhões – aumentando para BRL 36 bilhões em 2027 (USD 5,8 bilhões), assumindo a aplicação sensata dos regulamentos e a falta de alterações legislativas adversas relevantes.
A H2 Gambling Capital
A H2 Gambling Capital é líder em dados de mercado, inteligência e consultoria para a indústria de jogos de azar.
Os dados da H2 são os mais citados na indústria de jogos de azar, com um histórico de mais de 20 anos focado em todos os aspectos do setor.
Os assinantes da H2 têm acesso a mais de 150 conjuntos de dados nacionais/estaduais, atualizações regulatórias e participação de mercado, além de conjuntos de dados resumidos globais agregados semanalmente – com acesso a mais de 3 milhões de pontos de dados e séries temporais que remontam a 2003. Para mais detalhes, visite www.h2gc.com.
