Aristocrat compra a NeoGames por US$ 1,2 bilhão

A Aristocrat Leisure anunciou a proposta de aquisição de 100% da NeoGames por um preço à vista de US$ 29,5 por ação.

A transação avalia o patrimônio totalmente diluído da NeoGames em aproximadamente US$ 1 bilhão (A$ 1,5 bilhão). Isso representa um prêmio de aproximadamente 104% sobre o preço médio ponderado por volume de três meses das ações da NeoGames para o período encerrado em 12 de maio de aproximadamente US$ 14,45 e implica um valor de empresa de US$ 1,2 bilhão (A$ 1,8 bilhão).

A conclusão da aquisição está sujeita, entre outras coisas, à aprovação dos acionistas da NeoGames e a certas aprovações regulatórias. A aquisição representa um múltiplo de avaliação de aproximadamente 15x o EBITDA ajustado da NeoGames para os 12 meses até 31 de dezembro de 2022.

O conselho da NeoGames considera os termos da aquisição justos e recomendou que os acionistas da NeoGames votassem a favor.

Os acionistas da NeoGames, que detêm um total de aproximadamente 20,4 milhões de ações, representando aproximadamente 61% das ações em circulação da NeoGames, também firmaram um acordo segundo o qual votarão a favor da aquisição.

A NeoGames é líder global em soluções de conteúdo e tecnologia para a indústria de RMG online. Sua suíte de serviço completo inclui conteúdo, plataformas de tecnologia proprietárias e uma variedade de serviços de valor agregado em loteria, igaming e apostas esportivas online. Possui cerca de 1.100 funcionários e mais de 200 clientes em mais de 50 mercados regulamentados.