DraftKings chega a um acordo para adquirir Jackpocket por US$ 750 milhões
A DraftKings Inc. anunciou que chegou a um acordo para adquirir a Jackpocket, o principal aplicativo de loteria* nos Estados Unidos, por uma consideração total de aproximadamente US$ 750 milhões, com aproximadamente 55% da contraprestação a pagar em dinheiro financiada pelo balanço patrimonial da Empresa sem necessidade de aumento de capital e aproximadamente 45% da contraprestação a pagar nas ações ordinárias Classe A da Empresa, sujeitas a ajustes habituais no preço de compra e ao mecanismo de colar descrito abaixo (a “Transação Proposta”).
A Jackpocket é a principal fornecedora de serviços de loteria digital nos EUA, com tecnologia proprietária e altamente escalável, uma marca forte e uma excelente equipe de gerenciamento liderada pelo fundador. A Transação Proposta permitirá que a DraftKings acesse e cresça na enorme indústria de loteria dos EUA, mas, mais importante, fortalecerá sua posição na Sportsbook e no iGaming por meio de um maior valor de vida útil do cliente – com base nos recursos demonstrados de venda cruzada – e um mecanismo aprimorado de aquisição de clientes.
“Estamos muito animados para entrar na vertical da loteria digital dos EUA em rápido crescimento com nossa aquisição do Jackpocket”, disse Jason Robins, co-fundador e CEO da DraftKings. “Esta transação criará um valor significativo para a DraftKings, não apenas dando aos nossos clientes outro produto diferenciado para desfrutar, mas também melhorando nossa eficiência geral de marketing, semelhante à forma como nosso banco de dados diário de esportes de fantasia criou uma vantagem para a DraftKings no OSB e no iGaming.”
“Juntamente com a DraftKings, poderemos trazer um tremendo valor à nossa base de clientes à medida que avançamos em nossa missão de criar uma maneira mais conveniente, divertida e responsável de participar da loteria”, disse Peter Sullivan, CEO da Jackpocket. “A ampla pegada da DraftKings e os produtos móveis excepcionais apresentam uma oportunidade de expandir significativamente a vertical da loteria digital, e não poderíamos estar mais animados para nos juntarmos à DraftKings.”
Impacto Financeiro da Transação
Presumindo conservadoramente que não haja legalização adicional de OSB e iGaming nos EUA, a DraftKings espera que a Transação Proposta impulsione US$ 260 milhões a US$ 340 milhões de receita incremental e US$ 60 milhões a US$ 100 milhões de EBITDA Ajustado incremental no ano fiscal de 2026. Na mesma base, assumindo que não há legalização adicional de OSB e iGaming nos EUA, a DraftKings espera que a Transação Proposta educione US$ 350 milhões a US$ 450 milhões de receita incremental e US$ 100 milhões a US$ 150 milhões de EBITDA Ajustado incremental no ano fiscal de 2028.
Detalhes da Transação
Sob os termos do acordo de fusão celebrado em 11 de fevereiro de 2024 (o “Acordo de Fusão”), os acionistas da Jackpocket receberão uma consideração total de aproximadamente US$ 750 milhões em uma base totalmente diluída, consistindo em aproximadamente US$ 412,5 milhões em dinheiro, sujeitos a certos ajustes de preço de compra habituais, e aproximadamente US$ 337,5 milhões em ações ordinárias Classe A da Empresa, sujeitas ao mecanismo de colarinho descrito abaixo.
A consideração das ações estará sujeita a um colar de acordo com o qual um número variável de ações ordinárias da Classe A da DraftKings será emitido aos acionistas do Jackpocket, a fim de entregar um valor de aproximadamente US$ 337,5 milhões, desde que o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias de negociação das ações ordinárias Classe A da DraftKings a partir do segundo dia de negociação imediatamente anterior ao fechamento da Transação Proposta (o “Preço do Estoque de Fechamento”) permaneça entre US$ 31,68 e US$ 42,86. Caso o preço das ações de fechamento da DraftKings esteja acima de US$ 42,86 ou abaixo de US$ 31,68, os acionistas da Jackpocket receberão um número fixo de aproximadamente 7.874.806 ações ou aproximadamente 10.654.149 ações, respectivamente, das ações ordinárias Classe A da DraftKings, representando aproximadamente 2% das ações ordinárias em circulação das ações ordinárias Classe A da DraftKings.
O Acordo de Fusão e a Transação Proposta foram aprovados pelos Conselhos de Administração de cada um dos DraftKings e Jackpocket, bem como pelos acionistas da Jackpocket.
A Transação Proposta está sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias necessárias e outras condições habituais de fechamento e espera-se que seja fechada até o segundo semestre de 2024. Detalhes e informações adicionais sobre os termos e condições da Transação Proposta estão incluídos em um Relatório Atual no Formulário 8-K, arquivado pela DraftKings na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”).
A principal prioridade do DraftKings é administrar um jogo seguro e responsável. Este princípio central se alinha de perto com o Jackpocket como membro do Conselho Nacional de Jogos de Problemas (“NCPG”). O Jackpocket é certificado para jogos responsáveis por meio do programa de avaliação do NCPG (iCAP), e tanto o DraftKings quanto o Jackpocket fornecem ferramentas e recursos para incentivar o comportamento do jogo responsável, incluindo limites de gastos e financiamento, bem como a autoexclusão. A DraftKings acredita que a Transação Proposta permitirá que a Empresa expanda com segurança e responsabilidade a categoria de loteria, gerando mais receita para os estados financiarem programas importantes.
Conselheiros
Goldman Sachs & Co. A LLC atuou como consultora financeira exclusiva da DraftKings, e a Sullivan & Cromwell LLP atuou como consultora jurídica da DraftKings. O Raine Group atuou como consultor financeiro exclusivo da Jackpocket, e a Cooley LLP atuou como consultora jurídica da Jackpocket.
Sobre DraftKings
A DraftKings Inc. é uma empresa digital de entretenimento esportivo e jogos criada para ser a Ultimate Host e alimentar o espírito competitivo dos fãs de esportes com produtos que variam em fantasia diária, jogos regulamentados e mídia digital. Com sede em Boston e lançada em 2012 por Jason Robins, Matt Kalish e Paul Liberman, a DraftKings é a única operadora de apostas esportivas verticalmente integrada nos EUA. A missão da DraftKings é tornar a vida mais emocionante, criando de forma responsável os jogos e experiências de apostas com dinheiro real favoritos do mundo. O DraftKings Sportsbook está ao vivo com operações de apostas esportivas móveis e/ou de varejo de acordo com os regulamentos em 26 estados e em Ontário, Canadá. A Empresa opera o iGaming de acordo com os regulamentos em cinco estados e em Ontário, Canadá, sob sua marca DraftKings e de acordo com os regulamentos em três estados sob sua marca Golden Nugget Online Gaming. O produto diário de esportes de fantasia da DraftKings está disponível em 44 estados, certas províncias canadenses e no Reino Unido. DraftKings é um parceiro oficial de fantasia diária e apostas esportivas da NFL, NHL, PGA TOUR e UFC, bem como um parceiro oficial de fantasia diária da NASCAR, um parceiro oficial de apostas esportivas da NBA e um operador de jogos autorizado da MLB. Além disso, a DraftKings possui e opera a DraftKings Network e a Vegas Sports Information Network (VSiN), para fornecer um ecossistema de conteúdo multiplataforma com programação original. A DraftKings está comprometida em ser uma administradora responsável desta nova era em jogos com dinheiro real, com foco em toda a Empresa em jogos responsáveis e responsabilidade social corporativa.
Sobre o Jackpocket
O Jackpocket tem a missão de criar uma maneira mais conveniente, divertida e responsável de participar da loteria. O primeiro aplicativo de loteria de terceiros licenciado nos Estados Unidos, o Jackpocket fornece uma maneira fácil e segura de encomendar bilhetes de loteria oficiais do estado. O Jackpocket está atualmente disponível no Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, Nova Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Ohio, Oregon, Porto Rico, Texas, Washington D.C. e Virgínia Ocidental.
*Jackpocket foi baixado 9x mais do que seu concorrente mais próximo na categoria de aplicativos de loteria digital no ano fiscal de 2023, de acordo com as estimativas da Sensor Tower.
