Scientific Games vende negócios de loteria por US$ 6,05 bilhões para Brookfield Business Partners
A Scientific Games firmou um acordo definitivo para vender seus negócios de Loteria para a Brookfield Business Partners para uma consideração total de US$ 6,05 bilhões. O acordo consiste em US$ 5,825 bilhões em dinheiro e um ganho de até US$ 225 milhões com base na realização de certas metas EBITDA nos próximos dois anos.
Espera-se que a transação seja encerrada no segundo trimestre de 2022, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
“Esta transação é transformadora para acelerar a entrega de nossa estratégia declarada para otimizar nosso portfólio, desalavancar agressivamente nosso balanço e nos posicionar para investir em crescimento futuro”, disse Barry Cottle, Presidente e CEO da Scientific Games.
“Conduzimos uma revisão completa dos caminhos para alienar o negócio de loteria e estamos confiantes de que essa transação maximiza o valor e a certeza, minimizando a complexidade e o risco de execução, e posiciona a Scientific Games e a SG Lottery para o sucesso contínuo ao longo de suas trajetórias de crescimento únicas.
“Os resultados significativos de curto prazo desta transação, bem como nossa venda anunciada anteriormente de Apostas Esportivas, transformarão nosso balanço e fornecerão flexibilidade financeira para investir orgânica para acelerar nossas estratégias. Isso marca um marco importante e nos coloca em um caminho claro para alcançar nossa visão de nos tornarmos a principal empresa global de jogos multiplataforma e desbloquear todo o nosso valor para os acionistas.”
O negócio de Loteria da Scientific Games tem relacionamentos de longa data com aproximadamente 130 entidades de loteria governamentais e não governamentais em mais de 50 países, com seus produtos e serviços alimentando aproximadamente 69% das vendas instantâneas de varejo de produtos globalmente.
David Nowak, sócio-gerente da Brookfield Business Partners, comentou: “A equipe da Scientific Games Lottery construiu um negócio líder, que inovou seu setor, na convergência de jogos, tecnologia e serviços, em canais de varejo e digitais para seus clientes globais. Com nossas capacidades e alcance global, estamos ansiosos para apoiar a gestão no crescimento contínuo dos negócios.”
